基因測序儀:基因測序“皇冠上的明珠”
基因測序儀是測序產業鏈的起點也是關鍵環節,它為整個中下游測序服務提供最基本的測序支撐,同時也是壁壘最高的部分,處于基因測序產業價值鏈頂端。基因測序儀對于基因產業的重要性,如同發動機之于汽車行業,芯片之于電子通信行業,可謂是基因測序“皇冠上的明珠”。
到目前為止,基因測序技術的發展一共涌現了4代測序技術。目前,二代測序技術為市場主流,典型代表有Illumina 公司的Solexa 技術、羅氏公司的454技術以及Life tech 公司的SOLID技術。近幾年來,以Heloscope的單分子測序技術和PacBio的SMRT技術為代表第三代技術以及第四代納米孔測序技術相繼出現,標志著測序技術未來的發展方向。
圖表1:基因測序儀發展時間表
技術壁壘極高,基因測序儀高度壟斷
目前全球基因測序儀呈現高度壟斷格局,Illumina占據全球基因測序儀裝機量的62%,Thermo Fisher占據31%,兩大巨頭占據了全球已裝備的基因測序儀數量的93%。由于極高的技術壁壘,基因測序儀市場呈現高集中度特征,Illumina和Thermo Fisher市場份額(銷售額占比)也達到90%。
從國內市場來看,目前70%以上的測序儀依然來自于進口,國產的二代測序儀也大多是使用國外技術進行貼牌生產,如貝瑞和康與Illumina合作生產的NextSeq CN500、達安基因與LifeTech合作生產的DA8600等。
圖表2:全球基因測序儀市場份額(單位:%)
基因測序儀打開國產化大門
在世界主要國家都探索發展方向的時代,誰掌握了更多基因科技資源也就擁有了更大的發展主動權。而要發展,首先需要實現關鍵設備的自主生產,才能不受制于人。如若不然,高端臨床設備被壟斷,對方完全可以通過天價保修合同、在購置新機器上做限制、檢測試劑提價等等方式,扼住我國基因測序服務企業的咽喉。
然而一直以來,雖然我國對基因科技的研究和應用并不落后于發達國家,但我國的基因測序相關產業長時間處在產業鏈的中下游,直至華大于2013年收購美國的測序儀上市公司CG,我國的基因測序相關產業才開始真正布局上游。
圖表3:國內測序儀研發上市情況
從華大基因的裝配情況可以看到,自從并購CG后,進口測序儀及試劑耗材所占比重持續下降,雖然Illumina 仍然是華大基因的最大供應商,但比起2010年一次性購買128臺二代測序儀的大手筆,1.4億元的采購規模并不算大。此外,在2016年前五大供應商中,Illumina(測序儀及試劑)、Thermo Fisher(測序儀及試劑)、Streck(試劑)合計共2.19億元,占成本的比重為30.8%,較2014年下降了18個百分點。
值得注意的是,2016年華大智造自主生產的BGISEQ系列產品采購額為5568.29萬元,是華大基因的第三大供應商,預計未來國產率將逐步提高。
圖表4:2014-2016年華大基因基因測序儀進口情況(單位:萬元,%)
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