星河滾燙，國產崛起：2024年流動分析儀中標盤點

　　2024年，隨著國家對科技創新的持續加碼以及我國政府主導的“大規模儀器設備更新”，流動分析儀，尤其國產品牌迎來了新一輪的爆發式增長。作為環境監測、公共衛生、食品安全、地礦等領域不可或缺的分析工具，流動分析儀的中標情況不僅反映了市場需求的變化，更折射出在流動分析市場國產儀器與進口品牌的激烈角逐。

　　縱觀2024年流動分析儀中標市場，國產品牌出現了良好的發展勢頭，主要源于：（1）國產流動分析儀在性能和可靠性上顯著提升，逐步接近甚至超越進口品牌；（2）國產設備通常價格更低，性價比更高，吸引了預算有限的用戶；（3）政府鼓勵采購國產設備，出臺了一系列支持政策，如優先采購國產儀器等；（4）國產廠商提供更及時的本地化服務，減少了維護和維修的等待時間。（5）大規模儀器設備更新也為流動分析儀市場注入了更多機會。

2024年流動分析儀招投標概況

流動分析儀中標金額分析

　　分析測試百科網以“連續流動分析儀”、“流動注射分析儀”等為關鍵詞，根據中國政府采購網和“千里馬”公布的信息統計，并結合采購單位的官網，得到第一批統計數據。其后，為了更準確的挖掘廠商中標情況，筆者又進行了第二次信息挖掘，以“BDFIA-8000”、“iFIAE”、“Seal AA500/AA100”、“HGCF-200/100”等產品型號為關鍵詞進行了第二次挖掘，實現了對第一次數據的有效補充。

　　最后得到如下信息：2024年全年公開招標的流動分析儀，包括連續流動分析儀（CFA）和流動注射分析儀（FIA），總計266臺，其中上半年為129臺，下半年為137臺。

　　2024年流動分析儀中標總金額接近1.1億元：上半年中標總金額為5080萬，其中CFA總金額為2190萬元（占比43.1%），而FIA為2890萬元（占比56.9%）；下半年中標總金額大約為5711萬，比上半年增加了12.4%，其中CFA總金額為2735萬元（占比47.9%），而FIA為2975萬元（占比為52.1%），與上半年相比，CFA的中標金額比例增加。因為國外品牌主要是CFA，而且價格昂貴，所以下半年CFA中標金額占比增加，側面反映了國外品牌中標數量有所增加。

　　多數情況下，生產企業、第三方檢測公司不采用招標方式，但可以估算每年流動分析儀的市場規模大約為2~3億元規模。

圖1 CFA和FIA上半年/下半年中標金額占比情況

　　根據圖3，受2024下半年“大規模儀器設備更新”實施及資金落實的影響，無論國外品牌還是國內品牌，中標金額和數量較上半年有所增加。

圖2 2024年下半年國內外品牌中標金額占比

圖3 2024年國內外品牌中標情況

　　 需要提及的是，筆者在統計中發現，招標單位對CFA和FIA定位并不是很嚴格或準確，常有招標公告文件中寫的是CFA，最后中標的產品是FIA，或者相反。

流動分析儀招標領域

　　流動分析儀主要集中在疾控、環境、科研院所、高校、水務、地質及煙草行業領域等。

　　2024年，疾控中心面向社會大規模招標，全年流動分析儀有記錄的中標數量為63臺，其中下半年為32臺，與上半年基本持平；環境領域是流動分析儀的主要應用場所，全年招標數量為74臺，尚不包括各級環科院（統計到科研院所了），其中下半年48臺。高校主要購買進口品牌，而環境領域和疾控更偏愛國產品牌集中的FIA。下半年水利水務領域采購較多，達到11臺，而上半年僅有3臺，增幅明顯。這與Seal該領域的市場被儀真代理有關，還與國家部委，如環科院對水質安全投入相對較高有關。

圖4 2024年下半年各行業招標數量占比

流動分析儀招標的主要地域分布

　　招標的地域分布，也是我們關心的一個問題。分析測試百科網對此做了一個統計分析，如圖5所示，基本招標多少與該地區監管情況有一定的關系，但如果前幾年已經完成采購布局，就會減少招標數量。2024年下半年有27個省、自治區、直轄市招標，較上半年的24個略有提升。廣東和四川全年招標數量相對較高。

圖5 2024年不同地域招標數量分布統計

企業中標情況分析

不同企業流動分析儀價格分析

　　 圖6是2024年下半年中標數量超過1臺的中標品牌均價比較，可以看到，國外品牌的平均價格是國內品牌的2倍左右。其中理加的平均價格最高，達到660000萬元/臺，斯卡拉其次，國內品牌均價普遍都低，其中海光中標價格最低，為294851萬元/臺。

圖6 不同品牌中標平均價格比較

　　 2024年下半年有兩個廠商中標金額超過1000萬。寶德以1317萬中標金額位居榜首，吉天以1068萬緊隨其后，斯卡拉中標金額為750萬位居第三，水爾以676萬第四，海光以560萬位列第五。前五名排名順序與上半年等同。

圖7 2024年下半年不同廠家流動分析儀中標總金額統計

2024年不同廠商中標占比及優勢產品

　　筆者在文章：city不city？聊聊2024年流動分析儀的新品及招投標，統計并分析了2024年上半年流動分析儀中標情況。

　　2024年下半年，流動分析儀中標前五位的品牌型號分別是：寶德BDFIA-8000、吉天iFIAE、海光HGFI-10、Seal AA500和斯卡拉San⁺⁺Compact V2。

　　中標前十的品牌型號詳見表1，BDFIA-8000以25臺中標數量拔得頭籌，作為老牌流動注射分析儀生產廠家，吉天生產的iFIAE緊隨其后，中標數量為23臺。海光HGFI-10中標臺數雖然多，但集中在三家采購單位，實際上，HGCF-100/200在流動分析儀市場上競爭力更強。伏米的Flowstar 2020以中標5臺位列第八。

　　筆者對2024年全年的中標情況進行了統計（見表2），寶德的BDFIA-8000以54臺的絕對優勢排名第一。吉天的iFIAE和iFIA7分別排名第二、第三，斯卡拉的San⁺⁺排名第四，海光HGFI-10排名第五，Seal A500以11臺中標量位居第六位。

　　事實上，San⁺⁺是系列產品，包括San⁺⁺ Compact V2、San⁺⁺Classic等，但在上半年的中標公告中，常見San⁺⁺的表述，給筆者的統計帶來困難，因此用San⁺⁺代替系列產品。

　　需要重點提及的一點：經調研和評估，BDFIA-8000被分析測試百科網評為2024年度流動分析儀的“細分龍頭”品牌。

　　2024年下年，流動分析儀中標總量排名前五的品牌，分別是寶德、吉天、海光、Skalar（斯卡拉）和水爾（Seal）。因為公開招標的一些涉密單位（代理招標）、煙草公司或三方檢測公司中標的品牌型號并不對外公布，所以下半年統計的137臺中有15臺沒公布品牌型號。考慮統計這部分內容沒有太大意義，所以在圖8中沒有列出。

　　根據圖8，在2024年下半年，更多的品牌中標，如睿科、譜育、歐潤等。

圖8 不同品牌中標數量占比

　　因為流動分析儀的特殊性，中標的儀器可能只包含一個單獨的模塊（如只檢測總磷的模塊），也可能是由幾個模塊組成的一體機，因此中標數量占比的統計不能完全反映真實情況。所以筆者對不同品牌的中標金額占比進行了統計，以期從多個維度闡述中標行情。受信息公開度影響，有15臺中標儀器未公布品牌型號，所以有中標金額476萬元無法精準劃歸到具體的企業。

圖9 2024年下半年不同品牌中標金額占比情況

　　需要提及的是，招投標的公司往往是代理公司，一般不是儀器生產廠商，所以中標金額反映的不是儀器廠商的真實銷售額，而是這個品牌銷售的部分情況，受技術參數、產品性能、市場認可度等多方面影響，當然還包括更為復雜的內容，那就不屬于技術層面了。

　　筆者在統計中標情況時，發現2024年下半年廢標情況明顯增加，這也從側面反映了招投標競爭的激烈程度。

　　關于流動分析儀，更多詳情見文章：5min時間，全面了解流動分析技術緣何成為熱點？https://www.antpedia.com/news/32/n-2665632.html