綠色建筑推動聚氨酯材料工業發展

　　經過50多年的發展，我國聚氨酯工業已成為全球最大聚氨酯市場。2012年，我國聚氨酯主要原料異氰酸酯供應量243萬噸，同比上升12%，但因技術壁壘高而呈現跨國企業寡頭壟斷的格局。聚氨酯全年消費量達780萬噸，同比增長13%，預計未來5年年均增長率會略有放緩，但仍將保持8%的增速。隨著中國人口總量持續增加和城市化進程的加快，以及建筑節能、汽車、家電、紡織等產業的消費升級，聚氨酯應用規模和領域將不斷擴大，尤其綠色建筑理念的廣泛推廣將使得聚氨酯類產品在建筑領域大展宏圖。

　　聚氨酯在材料工業中占有重要的地位，產品具有低溫柔順性好、抗沖擊性高、耐輻射、回彈范圍廣、粘結性好等諸多優良性能，用途廣泛。與傳統塑料、橡膠，甚至金屬相比，具有明顯的性能優勢，隨著經濟發展和消費升級，將逐漸成為傳統材料的理性替代品。

　　一、聚氨酯產業鏈

　　聚氨酯產業鏈包括聚氨酯上游原料和聚氨酯下游制品，聚氨酯原料為產業鏈最關鍵部分。

　　一聚氨酯原料

　　聚氨酯主要原料包括異氰酸酯和聚醚/聚酯多元醇，輔料包括溶劑、催化劑、表面活性劑及阻燃劑等。異氰酸酯和聚醚/聚酯多元醇存在較高的技術壁壘，尤其是異氰酸酯又稱黑料，包括MDI和TDI，其關鍵技術僅掌握在BASF、BAYER、DOW等跨國企業和少數國內企業手中，跨國企業通過收購、擴張等手段牢牢掌握占據國際聚氨酯市場，呈現寡頭壟斷的格局。

　　異氰酸酯是一類工程投資大、生產控制難度高、科技含量高的精細化工產品。目前應用最廣、產量最大的是TDI和MDI，行業集中度較高。中國MDI生產企業僅3家，其中一家本土企業是萬華實業，兩家外資企業是拜耳和上海聯恒巴斯夫、亨斯邁等的合資企業，2012年總產能達169萬噸/年。中國TDI生產企業共5家，兩家外資，分別為拜耳和巴斯夫，3家本土企業分別為中國兵器工業集團、中國化工集團、煙臺巨力有限公司，均為最早引進TDI裝置的企業，截至目前還沒有新進入者，2012年TDI總產能為79萬噸/年。

　　2012年中國異氰酸酯供應量243萬噸，同比上升12%，其中TDI供應量增加較多。國內生產呈增長趨勢，進口量呈下降趨勢，日本和韓國為主要進口國。

　　二聚氨酯制品

　　聚氨酯下游制品包括聚氨酯軟泡、硬泡、彈性體、涂料、膠粘劑、密封膠、合成革漿料、彈性纖維。聚氨酯制品在紡織、家電、汽車、建筑、鞋材、跑道等各行各業均有應用，與我們的衣食住行息息相關。聚氨酯制品中合成革漿料、軟硬泡占比較高。2012年聚氨酯泡沫占聚氨酯總量的41%，其中軟泡占19%，硬泡占 22%;合成革漿料和聚氨酯涂料因含有溶劑，占比也較大，合成革漿料占總量的21%，涂料占17%。

　　二、我國聚氨酯消費情況

　　中國聚氨酯工業起始于20世紀50年代末，經過50多年的發展，已成為全球最大聚氨酯市場。2000年我國聚氨酯消費量還不到全球總量的 10%，2005年上升到22%，2012年更是達到40%以上。我國聚氨酯產業發展快速，2007～2012年年均增長率達11%，遠高于同期GDP增長率。即使2008～2009年全球經濟衰退期間，世界主要聚氨酯產銷市場大幅萎縮情況下，我國聚氨酯產銷量仍保持較大增長。2012年我國聚氨酯市場已成為全球聚氨酯市場增長的主力軍，全年銷量達到780萬噸，同比增長13%，同期全球增長率僅4.5%。

　　聚氨酯作為一種高性能先進材料，與國民經濟的各個方面密切相關，一直吸引著業內關注的目光。2008年后期，全球金融危機對中國聚氨酯的影響逐漸體現，主要涉及玩具、紡織、家具、合成革、鞋等出口型行業。到2009年上半年，聚氨酯行業一直處于低位運行態勢。在國家4萬億元基礎設施建設資金和政策利好的拉動下，2009年中期，行業復蘇跡象明顯，為汽車、家電配套的聚氨酯產品的產值利潤有了較大的調高，甚至達到歷史新高。2012年聚氨酯的消費量持續增長，達到780萬噸，同比增長13%。其中，家具行業占18%，建筑行業占15%，制革、制鞋行業含溶劑占25%，家用電器行業占12%，體育行業占10%，交通行業占5%。

　　聚氨酯工業在中國屬于新材料產業，但人均聚氨酯消費量仍低于世界平均水平。未來，隨著中國人口總量持續增加和城市化進程的加快，以及建筑節能、汽車、家電、紡織等產業的消費升級，聚氨酯應用規模和領域不斷擴大，其消費量仍將以高于國民經濟平均增長速度發展，預計2012～2017年我國聚氨酯年均增長率會略有放緩，但仍將保持8%的增長率，遠高于全球3.9%的增長率。

　　三、綠色建筑推動聚氨酯發展

　　建筑節能是國家長期堅持的基本國策，是我國實現低碳綠色經濟的重要舉措。《“十二五”建筑節能專項規劃》中規定，到“十二五”末，城鎮新建建筑執行不低于65%的節能標準，鼓勵北京等有條件的地區率先實施節能75%的標準，完成4億平方米的既有建筑改造任務，開始實施農村建筑的節能改造試點。2013年1月國務院發布的國辦發〔2013〕1號要求“十二五”期間要完成：新建綠色建筑10億平方米;既有居住建筑節能改造4億平方米以上;公共建筑節能改造1.2億平方米。預計，2020年前，我國用于節能建筑項目的投資將至少達到1.5萬億元。

　　聚氨酯保溫材料是最理想的建筑節能材料，4厘米厚的聚氨酯隔熱效果相當于1.7米厚的普通紅磚或9厘米厚的巖棉。即要達到相同的保溫效果，聚氨酯保溫層的厚度只有聚苯乙烯泡沫板EPS或巖棉的1/2，聚苯乙烯擠塑板XPS的2/3。聚氨酯保溫材料發展迅速，2006年剛剛起步，外墻保溫面積僅100米，市場占有率不到0.5%，2011年已經增長至3500 米，市場占有率達10%。

　　未來隨著國內建筑節能標準的進一步完善，聚氨酯保溫材料性能的進一步提高，聚氨酯類產品將在建筑領域將大展宏圖。