聚光科技：收購上海安譜部分股權并增資的進展

聚光科技(杭州)股份有限公司

關于收購上海安譜實驗科技股份有限公司部分股權并增資的

進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 一、交易前期公告情況

　　 聚光科技(杭州)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2015 年第二次臨時股東大會審議通過了《關于收購上海安譜實驗科技股份有限公司部分股權并增資》。以非公開發行募集資金 149,056,183.50 元受讓夏敏勇、江平合計持有的上海安譜實驗科技股份有限公司(以下簡稱“安譜實驗”)45.53%的股權,并以募集資金 81,842,250 元對安譜實驗增資(以下簡稱“本次交易”)。公司已與夏敏勇、江平簽訂附生效條件的股權轉讓協議,并與安譜實驗之所有股東簽訂附生效條件的增資協議。

　　 本次交易被評估對象為安譜實驗 100%股權。交易價格以評估基準日 2015 年3 月 31 日安譜實驗的評估值為基礎由交易各方協商確定。根據坤元資產評估有限公司出具的《評估報告》,截止評估基準日 2015 年 3 月 31 日,安譜實驗股東全部權益價值的評估價值為 330,145,900.00 元,在此基礎上, 雙方經友好協商,同意本協議項下的股份轉所對應之安譜實驗 100%股權的估值為人民幣 32,746 萬元,安譜實驗 45.53%的股權作價 149,056,183.50 元；同時本公司以安譜實驗 100%股權的估值人民幣 32,746 萬元為基準,以本次募集資金 81,842,250 元對安譜實驗增資。

　　 內容詳見公司在證監會指定網站披露的《聚光科技(杭州)股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告》、《關于收購上海安譜實驗股份有限公司部分股權并增資的公告》等相關公告。

　　 二、對外投資項目的進展情況

　　 1、根據協議約定,公司于2015年9月2日以自有資金通過全國中小企業股份轉讓系統以協議轉讓的方式與夏敏勇、江平完成第一次股權轉讓,詳見中國證監會指定網站披露的《關于收購上海安譜實驗科技股份有限公司部分股權并增資的進展公告》(公告編號:2015-091)。

　　 2、根據協議約定,公司于2016年5月11日-5月13日以自有資金通過全國中小企業股份轉讓系統以協議轉讓的方式與夏敏勇、江平完成第二次股權轉讓,其中受讓夏敏勇7,948,000股股份,價格為人民幣83,454,000元；受讓江平143,000股股份,價格為人民幣1,501,500元,本次股權轉讓完成后公司持有安譜實驗共計14,195,000股,占安譜實驗總股本的45.53%。為了保證該項目的順利進行,并保障公司全體股東的利益,本次股權轉讓的實施公司自籌資金先行支付,待公司2015年度非公開發行股票募集資金到位后再予以置換。后續公司將根據協議約定,以自有資金先行支付對安譜實驗的增資款81,842,250元,認繳安譜實驗新增的7,794,500元注冊資本,增資完成后公司將持有安譜實驗55.58%股權,具體實施進展情況,公司將及時披露。

　　 特此公告。

　　 聚光科技(杭州)股份有限公司

　　 董事會

　　 2016年5月16日