中國海洋石油有限公司今天宣布,已與加拿大能源公司尼克森公司達成最終協議,中海油將以每股27.50美元的價格以現金收購尼克森公司所有流通中的普通股。交易總對價約為151億美元。
該收購價格比尼克森在紐約證券交易所交易的股票2012年7月20日收盤價溢價61%,比7月20日止20個交易日期間的成交量加權平均價溢價66%。尼克森當前的43億美元的債務予以維持。該交易預計在2012年第四季度完成。
尼克森董事會一致認為,本交易符合尼克森及其股東的最佳利益,從財務的角度而言,對尼克森股東的報價是公平的。此外,尼克森的董事會一致建議,尼克森的普通股股東與優先股股東在2012年9月21日或在此之前召開的股東特別大會上對該最終協議表決贊成。此外,尼克森的董事和高級管理人員也計劃表決贊成本交易。
中海油的大股東已批準此次交易。這是中海油繼2005年收購美國優尼科公司遇挫后,再次全面收購北美大型能源公司。
中海油表示,通過收購尼克森,中海油將進一步拓展其海外業務及資源儲備,以實現長期、可持續的發展。尼克森分布在加拿大西部、英國北海、墨西哥灣和尼日利亞海上等全球最主要產區的資產中包含了常規油氣、油砂以及頁巖氣資源。該公司的優秀資產組合不僅是對中海油的良好補充,同時也使中海油的全球化布局得以增強。
自2005年以來,中海油一直是加拿大的一個重要的投資者,其投資總額為28億加元。中海油將憑借其30年的海上勘探與開發經驗,向尼克森團隊提供專業的支持。尼克森在其他地區的業務將維持不變。
中海油董事長王宜林表示,尼克森具有豐富而多元化的資產組合。這項收購將使中海油獲得一個領先的國際發展平臺,將會為股東創造長遠價值。