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  • 中證智能財訊 天瑞儀器(300165)4月27日披露2022年年度報告。2022年,公司實現營業總收入12.90億元,同比下降16.39%;歸母凈利潤虧損1.04億元,上年同期虧損5429.64萬元;扣非凈利潤虧損1.10億元,上年同期虧損6868.32萬元;經營活動產生的現金流量凈額為-4.12億元,上年同期為-5.04億元;報告期內,天瑞儀器基本每股收益為-0.21元,加權平均凈資產收益率為-6.55%。

    數據統計顯示,天瑞儀器近三年營業總收入復合增長率為12.41%,在儀器儀表行業已披露2022年數據的46家公司中排名第28。近三年凈利潤復合年增長率為-270.13%,排名45/46。

    分產品來看,2022年度公司主營業務中,環保工程及服務收入6.12億元,占營業收入的47.49%;實驗分析儀器及系統收入4.31億元,占營業收入的33.44%;第三方檢測收入0.72億元,占營業收入的5.55%。

    截至2022年末,公司員工總數為1810人,人均創收71.25萬元,人均創利-5.73萬元,人均薪酬15.15萬元,較上年同期分別下降22.58%、76.81%、6.20%。

    2022年,公司毛利率為31.59%,同比上升2.52個百分點;凈利率為-8.38%,較上年同期下降4.70個百分點。

    分產品看,環保工程及服務、實驗分析儀器及系統2022年毛利率分別為14.34%、52.35%。

    報告期內,公司前五大客戶合計銷售金額2.62億元,占總銷售金額比例為20.32%,公司前五名供應商合計采購金額2.99億元,占年度采購總額比例為30.59%。

    數據顯示,2022年公司加權平均凈資產收益率為-6.55%,較上年同期下降3.29個百分點,已經是連續第五年下行;公司2022年投入資本回報率為-3.84%,較上年同期下降1.88個百分點。

    截至2022年末,公司經營活動現金流凈額為-4.12億元,同比增加9184.56萬元;籌資活動現金流凈額5.38億元,同比增長41.26%;投資活動現金流凈額-2820.51萬元,上年同期為-2230.85萬元。

    進一步統計發現,2022年公司自由現金流為-6.20億元,上年同期為-5.91億元。

    2022年,公司營業收入現金比為87.16%。

    營運能力方面,2022年,公司總資產周轉率為0.36次,上年同期為0.53次(2021年行業平均值為0.49次,公司位居同行業22/53);固定資產周轉率為6.93次,上年同期為7.60次(2021年行業平均值為4.69次,公司位居同行業13/53);公司應收賬款周轉率、存貨周轉率分別為3.06次、0.88次。

    2022年全年,公司期間費用為3.83億元,較上年減少2086.60萬元;但期間費用率為29.70%,較上年同期上升3.52個百分點。其中,銷售費用同比下降5.84%,管理費用同比增長0.15%,研發費用同比增長6.4%,財務費用由上年同期的321.20萬元變為-1005.39萬元。

    資產重大變化方面,截至2022年末,公司商譽較上年末減少35.09%,占公司總資產比重下降3.63個百分點;固定資產較上年末減少9.28%,占公司總資產比重下降1.24個百分點;貨幣資金較上年末增加23.96%,占公司總資產比重上升0.78個百分點;預付款項較上年末減少8.73%,占公司總資產比重下降0.67個百分點。

    負債重大變化方面,截至2022年末,公司長期借款較上年末增加133.41%,占公司總資產比重上升13.54個百分點;合同負債較上年末減少28.17%,占公司總資產比重下降2.36個百分點;短期借款較上年末減少8.05%,占公司總資產比重下降2.05個百分點;應付賬款較上年末增加0.33%,占公司總資產比重下降1.78個百分點。

    2022年全年,公司研發投入金額為7988.75萬元,同比增長6.40%;研發投入占營業收入比例為6.19%,相比上年同期上升1.32個百分點。此外,公司全年研發投入資本化率為0。

    在償債能力方面,公司2022年末資產負債率為58.81%,相比上年同期上升9.87個百分點;有息資產負債率為36.32%,相比上年同期上升12.75個百分點。

    2022年,公司流動比率為2.68,速動比率為1.78。

    年報顯示,2022年末公司十大流通股東中,新進股東為賀子恒、國泰君安證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、華泰證券股份有限公司,取代了此前的胡冰、應剛、高華-匯豐-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC、JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION。在具體持股比例上,牧鑫天澤匯4號私募證券投資基金、正源興業二號私募證券投資基金、花田生、朱英持股有所上升,劉召貴、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL持股有所下降。

    籌碼集中度方面,截至2022年末,公司股東總戶數為4.72萬戶,較三季度末增長了9260戶,增幅24.43%;戶均持股市值由三季度末的5.47萬元下降至5.06萬元,降幅為7.50%。

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