Invitrogen和AppliedBiosystems合并

67億美元的戰略合并，創造了生物技術試劑和系統的首要供應商

CARLSBAD，加州和 FOSTER CITY，加州，2008年6月12日——Invitrogen公司 (NASDAQ: IVGN) 和Applera公司今天宣布，雙方的董事會已批準了一項最終的合并協議，Invitrogen將收購Applera的ABI集團的所有股份，現金和股票交易的總值達67億美元。

這一戰略合并將創造一個全球領先的生物技術試劑和系統的公司，合并后的公司將具有商業、運營和技術方面得天獨厚的優勢，收益將達35億美元，并將加速和驅動新的發現和商業應用。合并后的公司將集中在關鍵的市場增長領域中，并在遺傳分析、蛋白質組學、細胞生物學和細胞系統等領域具有特殊的技術能力。合并后的公司將命名為Applied Biosystems, Inc. ，公司總部在加州的Carlsbad。

根據該合并協議，Applera-Applied Biosystems（以下簡稱ABI）的股東將獲得他們原有的ABI的股票，價值每股$ 38.00，形式為 Invitrogen公司普通股股票和現金，預期比例是現金45％，股票55％。

如果Invitrogen普通股20天的成交量加權平均價在交易關閉的三個工作日在$43.69 ～ $46.00之間 ，ABI的股東將獲得每股價值$ 38.00的股票。如果Invitrogen普通股20天的成交量加權平均價，在交易結束前短期內高于或低于該范圍，每股價值會不同。這種計算考慮ABI在2008年6月11日的收盤價溢價17％，或近30個交易日的平均收盤價溢價12％。ABI的股東也有權根據可能的比例要回所有的現金或股票。交易完成，Invitrogen股東將擁有大部分的公司。

合并后的公司董事會將會有9位Invitrogen董事會成員和3位ABI成員。Invitrogen董事長兼CEO Greg Lucier、ABI公司總裁兼COO Mark Stevenson將在合并后的公司保留原職位。

“這次交易合并了業界首要的消耗品公司和首要的系統公司，創造了一個世界級的生物技術工具公司。” Lucier說，“ ABI近一半的收入來源于消耗品，通過這次收購，我們的消耗品業務幾乎翻了一倍。合并還為客戶、股東和雇員提供了增值的機會。”

Lucier繼續說：“ 我們期望快速和有效地按整合的路線圖，實現這次交易的好處，將集中于創造合并后公司最大的價值。對于實現我們的計劃，我們對合并后組織中的人才的能力非常自信。到收購截止，兩家公司的雇員都將按照“同以前一樣”的模式運行，以確保繼續執行ABI和Invitrogen的承諾。“

Appelra的主席和CEOTony L. White說，“ Applera董事局在其獨立的財務顧問協助下，已徹底考慮了一系列的戰略選擇。我們非常高興這次合并為ABI的股東們提供了有吸引力的價值，和參與未來的成長潛力。它也增強了我們服務顧客需要的能力，為我們在高度競爭和迅速變化的生命科學領域取得長期成功做了定位。我很高興合并后的公司，將由這樣一個有能力和活力的執行團隊來領導“ 。

ABI總裁兼COO Stevenson說，“ 合并ABI和Invitrogen的能力，將比獨立的任何一家公司更好更快地實現增長的機會。ABI和Invitrogen將一同生產創新產品，更好地滿足客戶的需要，不斷擴大股東和雇員的機會。”

交易的戰略和財務益處

• 提供高度互補的、最頂尖的產品

合并的公司，消耗品和服務將占收入70％以上。除此之外，Invitrogen和ABI在其核心領域擁有優勢的品牌，這些領域包括結構和功能基因組產品，細胞生物學，蛋白質組學和其它以質譜為基礎的應用，以及在轉染試劑、抗體、熒光技術和細胞機構試劑方面的基礎工具。這些產品，伴隨ABI的系統集成能力，將提供新的高性能工作流程解決方案為客戶服務。此外，該公司將擁有強大的研發資源和可觀的超過3,600項專利和許可的知識產權。

• 廣泛的商業組織

Invitrogen和ABI都擁有廣泛的、有才能的、經驗豐富的雇員團隊，和強大的客戶關系。合并后的公司將擁有業界領先的團隊，包括大約3,000名銷售人員和客服人員，服務于全球超過100個國家的客戶。這些員工將擁全面地抓住交叉銷售的機會。而且，ABI的業務將受益于Invitrogen業界領先的電子商務系統，和其膨脹的現場供應中心網絡。

• 強大的平臺，擴展到新的高增長領域

Invitrogen和ABI將在幾個快速增長的市場上獲得優勢，比如下一代測序技術，細胞生物學，應用市場和新興的地區。公司相信，通過合并Invitrogen的消耗品和化學核心能力，ABI的系統專業知識和在應用市場上的強大優勢，可以實現這些擴張。

• 節省成本和運營效率

預期該交易在合并的第三年將節約運營成本1.25億美元。通過增強采購和物流效率，獲得生產規模的地點合理化，研發的優化，和間接的協同作用，可以實現這些成本節省。

• 從協作收入中提高運營收入

Invitrogen和ABI預期，在合并后的第三年，從協作收入中提高至少5000萬美元的年運行收入。公司期待，通過交叉銷售和渠道的機會，滲透和進入新市場，和新的聯合產品，可獲得這些協作收入。

• 指導

在合并后的2009財年，合并后的公司預期自然的收入增長將在個位數的中間（5％左右）。合并預期，在交易后的第一年，稍微增加Invitrogen的每股收益，在第二年會顯著增加。Invitrogen將在今天的電話會議上，重申其全年的指導和討論其簽署和交易結束之間的展望。

• 融資

Invitrogen將利用手頭的現金，和由美洲銀行，瑞銀投資銀行和摩根士丹利基金對現金部分的審議承保的債務融資。預計合并后的公司將產生強大的營運現金流量和迅速償還債務。

關于Invitrogen公司（美國英杰生命技術有限公司）

Invitrogen公司(NASDAQ: IVGN) 在全球提供產品和服務，支持學術和政府研究機構，以及制藥和生物技術公司，努力改善人類條件。該公司為疾病研究，新藥發現，和商業生物產品提供必要的生命科學技術。Invitrogen公司的研發工作重點是，在功能基因組、蛋白質組、干細胞、細胞療法和細胞生物學等主要領域，提供突破性的創新。因此，Invitrogen的產品出現在全球的幾乎每一個主要實驗室。公司創立于1987年，總部位于美國加利福尼亞州的Carlsbad，在超過70個國家開展業務。雇員大約為4,700個科學家和其它的專業人士，2007年收入13億美元。 更多信息，請訪問：www.invitrogen.com 。

關于Applera公司和應用生物系統公司（ABI）

Applera公司由兩個集團公司組成（ABI和Celera）。應用生物系統公司（ABI）服務于生命科學產業和研究領域，開發和營銷建立在儀器基礎上的系統，消耗品，軟件和服務。它的客戶使用這些工具分析核酸（DNA和RNA），小分子和蛋白質，從而進行科學發現和開發新藥。ABI的產品也包括，為生命科學研究以外的被稱為“應用市場”需求提供服務，比如：人的身份鑒定（法醫和親子鑒定）；生物安全，這是指產品需要對生物恐怖注意和其它惡意、事故、自然的生物危險做出響應；質量和安全性測試，比如食品和制藥行業要求的測試。ABI的總部設在加州的Foster City（福斯特市），在2007財年報道的銷售額達21億美元。
Celera集團經營診斷業務，通過集成獨有的發明的產品和服務的組合，來提供個性化的疾病管理。Berkeley HeartLab（伯克利的心臟實驗室）隸屬于Celera，提供的服務是：預測心血管疾病的風險和優化病人管理。通過與Abbott的戰略聯盟，Celera也使廣泛的分子診斷產品商品化，并且具有其它相關診斷技術的牌照，在癌癥和肝病方面提供個性化的疾病管理。

關于Applera公司的信息，包括美國證券交易委員會的報告和其它信息，可訪問：http://www.applera.com，或致電800.762.6923，

關于ABI的信息，可訪問：http://www.appliedbiosystems.com

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