“漲價”陰霾縈繞，半導體市場不太平

蘋果最近很生氣。原因是為蘋果代工芯片的臺積電，也要漲價了。

按照行業流傳出來的說法，臺積電原先計劃按照制程的不同，漲價6%~9%，后來改為漲價3%~6%。不要小看這不到10個百分點的漲幅，對于蘋果這種芯片需求較高的企業來說，可是多出了一筆不小的開銷。 

反對臺積電漲價的企業不止蘋果，近期業內又傳出消息，NVIDIA也拒絕了臺積電的漲價要求。前幾年為了降低成本，NVIDIA的合作對象是三星，RTX 30系列用的還是三星8nm制程工藝。可能是考慮到顯卡性能和頻率提升帶來的能耗比問題，前段時間發布的RTX 40系列，已經換成了臺積電5nm工藝。 

圖源：臺積電 

剛用上臺積電先進工藝，臺積電就要漲價，相信NVIDIA現在心中也是一萬頭羊駝奔涌而過。因此，NVIDIA也拒絕了臺積電的漲價請求。臺積電想要漲價，蘋果、NVIDIA不愿意增加成本，那么結局究竟是店大欺客，還是臺積電無奈之下妥協呢？ 

芯片荒已經過去，臺積電憑什么敢漲價

疫情期間，因原材料短缺和其他原因，芯片曾出現過大規模漲價，臺積電、三星都加入了漲價潮。好在芯片荒已經過去，之前一度漲價數十倍甚至數百倍的車機芯片迎來了降價潮，在普通人眼中，晶圓廠也應該降價，因為消費者和企業對于芯片的需求下降，訂單量減少，晶圓企業自然要爭搶訂單。 

可是正值降價潮，臺積電卻打算漲價，相信有不少網友不理解臺積電這么做的原因。以小雷之間，原因可能有二， 第一，為了回收工廠建設成本。 芯片荒期間，為了滿足各行業各業的芯片需求，臺積電在臺南新建了4座工廠，總共花費大約400億美元，再加上海外建設的工廠，臺積電付出的成本太高了。 

圖源：臺積電 

可是芯片荒過去，或許訂單數量還能增加，但臺積電新建的工廠很可能無法滿負荷生產芯片。為了盡快回收工廠建設的成本，臺積電才會決定漲價。 

第二，臺積電先進制程工藝沒有對手。 很久之前，晶圓代工行業就成了臺積電、三星兩強并立，只是三星一直被壓一頭。驍龍888開始，高通為了降低成本，選擇三星代工，結果大家都看到了。驍龍8+ Gen 1重回臺積電懷抱，那個我們熟悉的冰龍也回來了。 

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雖然三星領先一步，已量產了3nm制程工藝，而且還是更為先進的GAA晶體管技術，反觀臺積電明年才能量產3nm制程工藝，且仍基于老舊的FinFET晶體管技術，但客戶已經用訂單和金錢投出了自己的一票。蘋果沒有搭理三星，高通離開了三星，寧愿選擇臺積電的4nm制程工藝，就連NVIDIA也離開了三星。 

察覺到優勢在我的臺積電，已經明白三星無法威脅到自己，所以才敢放心大膽的給產品漲價。 哪怕芯片荒已經過去，也阻止不了臺積電漲價的決心，然而成本擺在面前，臺積電漲價之后，蘋果等大客戶，真的不會離開臺積電嗎？ 

與客戶對立，絕非理智之舉

據中國臺灣經濟日報報道，2020年蘋果為臺電貢獻了3367.75億新臺幣（約合人民幣763億元）營收，約占臺積電總營收的25%，2021年這一數字提升到4054億新臺幣（約合人民幣918億元），約占臺積電總營收的26%。 

俗話說得好，店大欺客，客大欺店。 臺積電作為全球芯片代工行業的龍頭企業，小客戶沒資格與臺積電談條件，但蘋果不同，蘋果是臺積電的最大客戶，更是臺積電先進工藝的主要客戶，已經有了一定的議價能力。 對于臺積電而言，損失蘋果這個大客戶，絕非明智之舉。 

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更重要的是，蘋果用戶非常忠誠，就算蘋果使用三星工藝，手機發熱有所增加，能耗比下降，關系也不會很大，有iOS生態和蘋果品質價值擺在那里，iPhone銷量依然會很高。事實上，每一年iPhone新機發布都會有很多非議之聲，但哪一年iPhone銷量也沒有低過， 蘋果可以選擇三星，臺積電卻等不來第二個蘋果。

NVIDIA為臺積電提供的營收不如蘋果，但想走卻是隨時都能走的，因為NVIDIA主要生產GPU和車機芯片，恰好，這兩種芯片對于能耗比、制程工藝的要求沒有那么高。去年手機芯片就用上了4nm制程工藝，NVIDIA旗艦產品卻選擇了三星8nm制程工藝。就像三星無法威脅到臺積電一樣，GPU領域AMD根本威脅不到NVIDIA，那NVIDIA怕什么呢，你漲價我就走。 

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事實上，對于先進工藝需求較高，且難以找到替代的芯片只有手機CPU，因為需要用電池供電，還要拿在手上玩，功耗太高或發熱太嚴重，都會嚴重影響用戶的體驗。因此，對于臺積電工藝需求最高的企業，應該是高通和聯發科，尤其使用過三星制程工藝兩年的高通，肯定更懂得臺積電的好。 

臺積電漲價后，其他對先進工藝需求不高的客戶，也可能另尋合作伙伴。反正這兩年為了應對芯片危機，多家晶元代工廠擴建、增建，芯片荒過去之后，產能無須擔心。如果這個時候其他企業開出更加實惠的價格，臺積電的客戶可能會流失不少。 

在芯片荒時期，客戶沒有其他選擇，臺積電漲價他們也不能說什么。芯片荒過去，客戶明顯有了不少其他選擇，此時臺積電仍要漲價，就有些不理智了。 從行業層面考慮，臺積電此舉簡直是大發善心，其他晶圓代工廠正愁芯片荒過去，新建設的工廠沒有客戶呢，這臺積電立刻就主動把自己的客戶送上門了。 

漲價事件的結局，臺積電能如愿以償嗎？

從目前的情況來看，兩大巨頭企業蘋果、NVIDIA已經明確表態，拒絕臺積電的漲價要求。按照小雷的預測，高通和聯發科大概率仍會支持臺積電，其中聯發科是臺積電第二大客戶（數據來源：Bloomberg），但份額僅有蘋果的四分之一不到。 

除了這四家，臺積電六大客戶還包括AMD和博通，AMD主要生產PC和主機芯片，博通主要生產無線傳輸芯片，對于工藝的要求同樣不高，他們可以選擇與臺積電合作，離開臺積電影響也不大。 

中國有句古話，不患寡而患不均。臺積電可以損失NVIDIA、AMD、博通等客戶，但絕不能失去蘋果，可臺積電不可能只給其他企業漲價，不給蘋果漲價。更何況臺積電漲價，主要就是靠從蘋果身上撈油水。 

在芯片荒已經結束的背景下，蘋果、NVIDIA等都有了更多選擇，臺積電恐怕難以如愿漲價。 當然，我們也不能否認臺積電制程工藝的卓越，但企業都需要考慮利潤。臺積電想增加營收，又有哪家企業甘心降低營收呢？ 

本文來自微信公眾號 “雷科技”（ID：leitech），作者：失魂引，36氪經授權發布。