2015年環保行業七個細分領域市場分析

　　 前言

　　2015年是“十二五”的收官之年，也是“十三五”的編制之年，在這一年的時間里，各項環保政策不斷下發，環保行業進入發展的黃金時期。回顧2015年的環保行業，分析得出未來幾年脫硫脫硝、污水處理、城市垃圾處理等應為環保產業發展重點。

　　環境保護是指人類為解決現實的或潛在的環境問題，協調人類與環境的關系，保障經濟社會的持續發展而采取的各種行動的總稱。其方法和手段有工程技術的、行政管理的，也有法律的、經濟的、宣傳教育的等。關于環保行業的定義，狹義上指為環境污染控制與減排、污染清理以及廢棄物處理等方面提供設備和服務的行業，并從污染防治的角度，將環保行業劃分為大氣治理、水處理和固體廢棄物處理等，其中其三者是環保行業中的主導行業，也是我們主要研究的對象。

　　亟待治理的方向和環保產業發展重點。一是脫硫脫硝；二是污水處理；三是污泥處理；四是城市垃圾處理；五是危險廢物和醫療廢物處置；六是污染土壤修復；七是環境服務業；

　　一、脫硫脫硝

　　12月2日，國務院常務會議決定，在2020年前對燃煤機組全面實施超低排放和節能改造。

　　國務院明確要求，要加大政策激勵，改造投入以企業為主，中央和地方予以政策扶持，并加大優惠信貸、發債等融資支持。

　　國內幾大電力集團從2014年起便集中開展對旗下燃煤機組超低排放的改造工作，并且有多家電廠的改造工程已經收尾。

　　隨著國家鼓勵燃煤機組超低排放的力度加大，未來脫硫脫硝電價還有進一步上升的空間。根據招商證券測算，若按除塵改造50萬/千瓦、脫硫改造120萬/千瓦、“低氮燃燒SCR”脫硝改造100萬/千瓦單位投資估算，實現“到2020年完成1.5億千瓦機組改造”的原目標就將帶來除塵75億、脫硫180億、脫硝150億，累計405億的改造市場。而此次國務院常務會議提出2020年前將對燃煤機組全面實施超低排放和節能改造，意味著改造市場規模將大幅擴容。

　　二、污水處理

　　近年來，隨著水污染壓力越來越大，國家對污水治理的力度不斷加強，水務行業迎來了發展的春天。尤其是在“水十條”出臺以后，其蘊含的萬億級市場需求被徹底引爆，一時間，受到各路投資者的熱切追捧，這也使水務行業搖身一變成為了資本市場的“新寵兒”。

　　近兩年各地區毛利率都保持在70%左右，甚至有的地區超過了100%，行業發展潛力非常大。截至2012年底，我國污水處理及其再生行業企業個數達到了213個，資產總計844.13億元，較2011年增長了11.43%，銷售收入為236.64億元，較2011年增長了16.16%，擴張速度較快。發展水平較高!

　　三、污泥處理

　　目前我國污泥處置方式有填埋、好氧堆肥、干化焚燒等，主要以填埋為主，較多發達國家以土地利用為主。近幾年，污泥干化發展越來越快，隨著水價改革逐步到位，污水處理費將逐漸覆蓋污泥處理成本，中共中央、國務院發布《關于推進價格機制改革的若干意見》，明確指出，要合理提高污水收費標準，城鎮污水處理收費標準不應低于污水處理和污泥處置的成本。污水處理費用提升為污水處理廠污泥處置工作提供了資金條件，讓污泥處理切實得到落實，有望打開污泥處置市場。

　　在市場化的驅動下，更多的環保企業開始布局污泥處置市場。根據業內調研數據顯示，我國污泥處理處置市場中的投資運營企業參與項目較為零散，單個企業承擔的污泥處理處置市場化項目數量有限。截止至2015年底，污泥無害化處理規模達到797萬噸/年(干泥)，相對2010年增加185.66%，從區域來看，廣東、江蘇、浙江、河北、河南、湖南、山東、北京等地區新建規模較大，占全國新增規模的53.51%，是未來幾年污泥項目招標的重點省份和城市。

　　相對于污水處理行業而言，整個污泥處理處置行業仍處于起步階段。從污泥處理處置的目標來說，最終目標是四化(減量化、穩定化、無害化、資源化)。在今年四月份國務院出臺的“水十條”中明確規定：“現有污泥處理處置設施應于2017年底前基本完成達標改造，地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上。”相信隨著我國污泥處理技術的不斷發展，未來污泥處理技術將會得到更好的應用，污泥處理設備的市場也將進一步打開。

　　四、城市垃圾處理

　　從全國城鎮垃圾處理的形勢分析，垃圾處理行業總體呈現成績巨大、問題不少、挑戰嚴峻的多維態勢。截至2010年底，全國設市城市和縣城生活垃圾年清運量2.21億噸，生活垃圾無害化處理率63.5%。但也要看到，由于城鎮化快速發展，生活垃圾激增，垃圾處理能力相對不足，一些城市面臨“垃圾圍城”的困境。

　　城市生活垃圾處理市場發展空間巨大。我國“十二五”期間，新增生活垃圾無害化處理能力58萬噸/日；新增收轉運能力45.7萬噸/日； 規劃新增運輸能力45.7萬噸/日；預計實施存量治理項目1882個，投資將達到約2636億元。

　　五、危險廢物和醫療廢物處置

　　2015年，全國共有244個大、中城市向社會發布了固體廢物污染環境防治信息。其中，應開展信息發布工作的47個環境保護重點城市和56個環境保護模范城市均已按照規定發布信息，另外還有141個城市自愿開展了信息發布工作。經統計，此次發布信息的大、中城市一般工業固體廢物產生量為19.2億噸，工業危險廢物產生量為2436.7萬噸，醫療廢物產生量約為62.2萬噸，生活垃圾產生量約為16816.1萬噸。

　　六、污染土壤修復

　　在土壤污染日益加劇的情況下，國家也相繼出臺了一系列的政策來扶持土壤修復行業的發展，發布單位涵蓋國務院、發改委、環保部、財政部、國土資源部等，政策密集出臺，凸顯了國家對土壤修復行業的重視。土壤污染行動計劃(“土十條”)已由環保部提交至國務院。隨著“土十條”的推進，土壤修復產業將大有可為。目前，我國待修復的污染場地數量非常之多，保守估計超過50萬塊。2013年全國土壤修復領域企業由200多家增至500多家，產值達140億元。我國有待修復的土壤污染面積為3.83億畝，土壤修復市場超5萬億元。相關機構預計，2015年我國土壤修復市場規模將達400億元。“十三五”土壤修復產業將迎來黃金發展期。

　　七、環境服務業

　　環境服務業的發展水平是環保產業成熟度的重要標志。隨著環境保護事業的發展，環境服務業所占的比重將不斷提高，環境服務業的發展將成為實現環保產業業態轉型的重要途徑。

　　大力發展環境服務業對于實現環境保護目標，推進環境基本公共服務均等化，加快產業結構升級和經濟發展方式轉變具有極其重要的意義。

　　根據《全國環境保護相關產業狀況公報》可知，2000年，我國環境服務業產值約為108億元，占我國環保產業總產值的10.3%。《“十二五”節能環保產業發展規劃》也顯示，到2015年，環保服務業產值超過5000億元，占環保產業總產值達到35%以上。

　　2014年4月環保部發布《關于環保系統進一步推動環保產業發展的指導意見》助力環境服務業發展，提出推進環境保護設施的專業化、社會化運營服務和發展環境咨詢服務業，明確強調了環境服務業在環境產業中的地位。