廣東醫療“專精特新”產業圖譜：醫療器械帶動效應明顯

廣東一直是我國經濟發展的“領頭羊”。

作為全國首個12萬億GDP省份，廣東省連續33年GDP總量位居全國第一，被稱為世界級制造業基地。在醫療領域，珠三角地區是我國的四大醫療器械產業聚集區之一。此外，廣東還擁有15個國家干細胞臨床研究備案機構，位列全國各省市第二位。

日前，工信部公布了第四批國家級專精特新“小巨人”企業名單，其中廣東省專精特新“小巨人”數量以448家位居第二。之所以取得出色的培育成果，除了得益于廣東成熟的市場環境和經濟水平，也與政策支持、金融支持、產業基礎等因素密不可分，為中小企業跨越成長為“小巨人”創造了良好的基礎。

《醫療“專精特新”產業系列專題》將以廣東省為例，從2020年-2021年廣東省“專精特新”醫療企業的政策支持、地區分布、產業結構、投融資情況等方面進行分析梳理，描繪“專精特新”醫療產業發展圖譜，解碼“小巨人”培育秘訣，為加速培育專精特新“小巨人”帶來生長力。

今年6月，工信部印發《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》，統一明確了創新型中小企業、專精特新中小企業、專精特新“小巨人”企業的認定標準。《辦法》提出要“提升中小企業創新能力和專業化水平，促進中小企業高質量發展，助力實現產業基礎高級化和產業鏈現代化”。

國家級專精特新“小巨人”企業認定需同時滿足專、精、特、新、鏈、品六個方面指標，認定標準如下圖所示：

國家級專精特新“小巨人”認定標準

在國家大力支持的背景下，廣東省也先后出臺了《關于促進民營經濟高質量發展的若干政策措施》《關于健全支持中小企業發展制度的若干意見》《廣東省工業和信息化廳專精特新中小企業遴選辦法》等政策文件，為專精特新企業發展提供良好的政策環境。

今年8月，廣東省2022年專精特新中小企業認定正式開始申報，同時滿足以下四項條件即視為滿足認定條件：

（一）從事特定細分市場時間達到2年以上；

（二）上年度研發費用總額不低于100萬元，且占營業收入總額比重不低于3%；

（三）上年度營業收入總額在1000萬元以上，或上年度營業收入總額在1000萬元以下，但近2年新增股權融資總額（合格機構投資者的實繳額）達到2000萬元以上。

（四）評價得分達到 60 分以上或滿足下列條件之一：1、近三年獲得過省級科技獎勵，并在獲獎單位中排名前三，或獲得國家級科技獎勵，并在獲獎單位中排名前五；2、近兩年研發費用總額均值在1000萬元以上；3、近兩年新增股權融資總額（合格機構投資者的實繳額）6000萬元以上；4、近三年進入“創客中國”中小企業創新創業大賽全國500強企業組名單。

針對成功認定的專精特新企業和“小巨人”企業，廣東省及各地區也發布了針對性的獎勵措施。整理如下：

廣東省市專精特新獎勵政策（不完全整理）

在省級層面上，廣東省針對工信部認定的專精特新“小巨人”企業、省認定的專精特新中小企業，對其獲得商業銀行人民幣貸款并在2020年7月1日至2021年6月30日期間實際發生的利息總額達到30萬元及以上的支出給予補助，補助額度按照單個企業的補助比例最高不超過利息的50%，補助金額最高不超過100萬元。

除了貼息政策之外，為了有效解決“專精特新”企業在資金需求方面的問題，今年以來，廣東省工信廳先后與交通銀行廣東省分行、中國銀行廣東省分行、中國建設銀行廣東省分行開展政銀合作，“十四五”期間將分別引入3000億元、1000億、2000億元融資支持，累計綜合融資金額達到6000億元。同時，廣東省工信廳與中國銀行廣東省分行、建設銀行廣東省分行的政銀合作，還針對專精特新企業量身打造了一系列融資服務產品。

其中，建設銀行廣東省分行針對廣東省范圍內專精特新“小巨人”企業、廣東省“專精特新”中小企業、單項冠軍企業，從授信額度、利率、期限、放款速度、團隊服務等方面實施差別化信貸支持。還為專精特新企業的日常經營、固定資產購置、投貸聯動、企業并購、人才服務等需求，打造了智造研發貸、智造成果轉化貸、智造供應貸、智造入園貸等17款產品。

中國銀行廣東省分行則針對“專精特新”培育企業、專精特新中小企業、專精特新“小巨人”企業和單項冠軍企業分別推出了“專精特新”培育貸、“專精特新”中小企業貸、“專精特新”巨人貸。值得注意的是，“專精特新”培育貸對列入各地工信部門“小升規”培育庫的企業，在“升規”培育階段可提供300 萬元的免抵押信用貸款授信額度。

此外，聯合廣東監管局、上交所、深交所、全國中小企業股轉系統公司全國首推支持“專精特新”中小企業掛牌上市融資服務方案，未來五年將推動300家“專精特新”企業登陸資本市場直接融資。

除了資金支持，在提供人才支撐上，廣東省通過舉辦“專精特新”企業校園招聘會，組織了1500家企業與近3萬名大學生對接，實施新粵商培訓工程，2020年至今共為345家“專精特新”企業提供培訓服務，同時，開展直播帶崗，助力“專精特新”等企業實現人才供需對接。

根據廣東省工業和信息化廳數據，2020年到2021年，廣東省共培育了1459家“專精特新”中小企業，作為廣東省中小企業的佼佼者，帶領全省產業快速發展。其中，醫療類“專精特新”企業為109家，占比4.8%。

值得關注的是，在109家醫療“專精特新”企業中，有23家為國家級專精特新“小巨人”企業，占比高達21.1%。可以看到，雖然醫療類企業數量并不多，但勝在質量非常高。

廣東省醫療“專精特新”中小企業成立年份

從成立時間來看，廣東省醫療類“專精特新”企業的平均成立時間較早，且2000年以前成立的企業數量最多。其中2010年之前成立的企業數量為72家，比2011年以后的37家多了將近一倍。

廣東省醫療“專精特新”中小企業的地區分布情況及“小巨人”企業比例

從地區分布來看，醫療類“專精特新”企業數量最多的是深圳46家，緊接著廣州21家，珠海和東莞并列第三。

一方面，深圳以絕對的數量優勢穩坐第一，“專精特新”企業數量為841家，總數量排名第一，其中醫療類46家，占比5.46%，略高于平均水平。

另一方面，廣州“專精特新”企業數量為261家，其中醫療類企業21家，占比為8.04%，大大超過平均水平。

廣東省醫療“專精特新”中小企業所處階段（不含未公開的企業）

從融資輪次來看，處于IPO階段的企業有6家，全部成立于2010年以前，可以看到老牌企業在資本市場占據重要位置。

21家企業選擇在新三板/新四板掛牌，其中16家為醫療器械企業。同時，其中17家企業成立于2010年以前，在細分領域深耕超過12年，其中2家為國家級專精特新“小巨人”企業。

企業越來越青睞于在新三板/新四板掛牌，是國家對于加大中小企業扶持力度的又一體現。2021年11月，北京證券交易所正式開市交易。北交所和滬深交易所具有同等地位，其推出無疑是后疫情時期中國資本市場最重要的事件之一。至此，北交所成為專精特新“小巨人”企業融資的主戰場。

新三板則是為解決中小微企業融資難問題而生。據了解，在新三板創新層、 基礎層培育壯大的企業, 鼓勵繼續在北交所上市, 同時堅持轉板機制, 培育成熟的北交所上市公司可以按主板、科創板、 創業板上市要求轉板交易，抑或獲得境外IPO上市融資機會。

北交所的設立，以及國家對“專精特新”的政策傾斜，一定程度上為各地四板市場帶去了東風，進一步促進了中小微企業股權交易和融資。

因此，專精特新企業選擇在新三板/新四板掛牌，其實有著自己的考慮。一方面能獲得一定的政策傾斜，另一方面也能幫助企業打開知名度，更易獲得融資。此外，規范化的管理和監管也有利于企業的長期穩定發展。

最后，由圖可知，處于B輪到C輪的企業只有4家，其中2家為國家級專精特新“小巨人”企業，3家成立于2010年以后。據此猜測年輕的創新型企業發展速度較快，較為需要資本的支持，也相對容易得到資本的青睞。

近年來，受益于高端醫療器械國產化政策大力推動、國產自有技術不斷創新升級，廣東在醫療器械領域取得了豐碩的成果。

數據顯示，“十三五”期間，廣東共有醫療器械生產企業4368家，約占全國總數的15%，排名全國第一；醫療器械經營企業147396家，約占全國總數的17%；醫療器械工業總產值居全國前列。

2021年，廣東獲國家批準的創新類醫療器械累計25個，居全國第二；廣東省藥品監管局直接批準的二類醫療器械1717個，居全國第一；現有醫療器械二類注冊證11083個，占全國的15%，居全國第二。

廣東省在醫療器械領域的優勢地位，也反映在專精特新醫療產業圖譜當中。

當我們對2020-2021年廣東省109家醫療類“專精特新”企業的細分領域進行分析，可以發現企業類別大致可以分為醫療器械、醫藥制造、生物技術、大健康、新藥研發及其他領域。

其中，醫療器械相關企業以61家的數字占據了絕對的榜首，23家醫藥制造類企業排到第二，其中11家為中藥相關企業，7家為原料藥提供商。

再往后則生物技術企業，集中為基因檢測、腫瘤精準診療等；大健康領域，為電子血壓計、血糖儀等家用器械廠商，以及醫美、口腔企業等；最后是新藥研發企業，多關注腫瘤，自身免疫領域。

廣東省醫療“專精特新”中小企業領域情況

進一步對醫療器械的細分領域分布情況分析可知，30家醫療器械企業專注于醫療設備、儀器，占比高達50%，16家體外診斷試劑原料類企業緊隨其后。接下來是耗材類企業，其中心腦血管介入類醫療器械和一次性醫療耗材類的企業數量相近。

廣東省“專精特新”醫療器械類企業的細分領域

除此之外，61家醫療器械企業當中有13家為國家級“小巨人”企業，占23家醫療類國家級“小巨人”企業的一半以上。也印證了這部分企業的特征：在細分領域深耕多年，成立早、實力強，有成為隱形冠軍或單項冠軍的生長潛力。

根據工信部公布的第四批國家級專精特新“小巨人”企業名單，第四批國家級專精特新“小巨人”名單擴容達到4328家，數量接近前三批的總和，目前全國專精特新“小巨人”總量已達8997家。

第四批專精特新“小巨人”企業覆蓋全國31個省市區，廣東省專精特新“小巨人”數量以448家位居第二。其中深圳共有“小巨人”169家，居全國城市第四。

專精特新“小巨人”企業是專精特新中小企業中的佼佼者。制造業單項冠軍企業、隱形冠軍企業的涌現，代表著生產技術或工藝國際領先，單項產品市場占有率位居全球前列。

廣東之所以不斷涌現“小巨人”，根本上是得益于這里成熟的市場環境與適宜“小巨人”成長的生態。

首先，廣東在全國率先構建“數字政府+金融科技”的廣東模式，建立廣東省中小企業融資平臺，截至2021年末，“中小融”平臺已覆蓋廣東省21個地市，服務企業超過100萬家。

其次，廣東的市場環境與市場運行機制好，也讓中小企業能夠在細分市場占據優勢，通過創新、掌握關鍵核心技術等獲得較高市場占有率。

除此之外，廣東還在包括融資便利、ZL服務、管理咨詢等各方面對中小企業成長做了配套政策安排，這都為中小企業跨越成長為“小巨人”創造了條件。

按照工信部目標，到2025年，我國要培育10萬家省級“專精特新”中小企業、1萬家專精特新“小巨人”企業和1000家制造業單項冠軍企業。

我們期待，隨著政策逐步落地，梯度培育體系愈加成熟，未來將會有更多“專精特新”小巨人企業脫穎而出，為中國的產業高質量發展提供源源不斷的動力。