2014頂尖儀器公司排行榜前25位占比全球市場56％

　　2015年4月27日， 2014年全球儀器公司最新排名出爐，前三位的企業仍然保持去年的領先位置，之后8家企業排名也沒有變化；牛津儀器（第21位）和耶拿分析（第25位）首次入該榜；2013年排名第13位的德國Eppendorf公司，由于今年沒有及時報告數據，故未進入前25位排名，去年第25位的Qiagen今年亦落榜。

　　排名依次為：賽默飛第1位（去年第1），安捷倫第2位（去年第2），丹納赫第3位（去年第3），Waters第4位（去年第4），島津第5位（去年第5），羅氏第6位（去年第6），布魯克第7位（去年第7），PerkinElmer第8位（去年第8），梅特勒托利多第9位（去年第9），卡爾蔡司第10位（去年第10），伯樂第11位（去年第11），日本電子第12位（去年第15），尼康第13位（去年第14），Spectris第14位（去年第17），Illumina第15位（去年第20），日立高新第16位（去年第12），默克密理博第17位（去年第16），FEI第18位（去年第18），奧林巴斯第19位（去年第19），Xylem Analytics第20位（去年第21），牛津儀器第21位（去年未進），帝肯Tecan第22位（去年第22），堀場第23位（去年第24），賽多利斯第24位（去年第23），耶拿分析第25位（去年未進）。

       注：去年統計時，計算了丹納赫的診斷業務，今年去除；所以丹納赫的排名從以前計算的第一降低到現在的第三。

創新點，2014年沃特世在英國Wilmslow建立質譜總部

　　即使經歷風吹雨打，也很難撼動大公司的地位。2013-2014年，從儀器銷售額來看，為實驗室提供工具的全球領先企業還是那幾家，不管是規模還是趨勢，都依然占據著主導地位。

　　2014年，地域和終端市場無法大力刺激其變化。這一年也沒什么像過去幾年那樣的巨大并購，而只有些購買和出售的小業務。貨幣匯率的收緊亦迫使儀器公司更注重成本控制。

　　但這并不意味著2014年是蕭條的。2014年排名前25位的分析和生命科學儀器公司銷售額上漲了2.3%，達到280億美元。在C&EN 的2014年度排名中，這些公司的銷售額在1.55億美元到44億美元之間。其中，14家公司的銷售額增長，7家公司的銷售額下降，另有4家公司的銷售額與往年持平。

　　2014年，賽默飛世爾科技由于收購了Life Tech，占據頭把交椅，安捷倫科技緊隨其后。繼安捷倫拆分電子測量業務——Keysight Technologies后，其生命科學，診斷，應用化學市場業務等成為核心。

　　自2011年收購Beckman Coulter公司以后，Danaher提供的數據充分展示了該公司排在其他儀器供應商之前的實力。其生命科學業務數據，還包括SCIEX、Molecular Devices、和徠卡的一部分，C＆EN將其排在榜單第三位。但在之前的調查中，該公司排名較高，那時統計的數據包括了診斷業務，主要來源于向醫院和基準實驗室提供消耗品。

　　 2014年度全球儀器公司排名前25的詳細名單如下：

Note：結果以日歷年為準，除非有另外聲明。一些數字被用2014年相關的平均交換率轉換。

a. 財年結束于2014年10月31日；b. 公司估計財年結束于2015年3月31日；

c. 結果僅是在該分支領域內的儀器銷售額;d. 財年結束于2014年9月30日；

e. 財年結束于2014年3月31日

　　不僅前三位的企業仍然保持去年的領先位置，之后8家企業排名也沒有變化。排名前11位的企業，相比于2013年，2014年銷售額僅增長了1%。這主要是由于安捷倫、布魯克和PerkinElmer的儀器銷售額有所下滑。而安捷倫和PerkinElmer公司的總銷售額的增長，也包括來自消耗品和服務方面。

　　在11個排名列表下邊，2013年排名第13位的德國Eppendorf公司，由于今年沒有及時報告數據，所以沒有進入前25位排名。進入前25位排名的還有德國耶拿分析儀器和英國牛津儀器，這是基于耶拿在2014年9月收購了布魯克的ICP-MS業務。

　　同時，日立高新和默克密理博公司由于儀器銷售額的下滑，排名有所下降，日本電子（JEOL）和思百吉公司（Spectris）排名分別上升到第12位和第14位。

　　由于重新購回了于2011年拆分的核磁共振(NMR)業務，日本電子（JEOL）的銷售額也有29%的增長。而由于日本電子（JEOL）的重組，安捷倫在2014年決定關閉其滯后的NMR業務。與此同時，布魯克也在努力轉變公司的核磁共振業務，Goldman Sachs的股票分析師Isaac Ro將在最近給客戶的報告中公布。

　　與名單上的其他公司相比，Illumina公司脫穎而出， 2014年排名15位，上升了5位。而在2009年，這家位于圣地亞哥的DNA測序技術公司排名僅第25位。由于Illumina公司推出的千萬美元的HiSeq X Ten系統，這幫助其2014年儀器銷售額增長了50%，達到5.58億美元。Illumina公司的首席商務官Christian Henry說：“HiSeq X Ten系統的推出，反響是巨大的，遠遠超出了我們的預期。”

　　 與Illumina公司推出的其他幾款儀器產品一樣，X Ten系統是一個里程碑。但是Illumina也和其他公司一樣，面臨著核心學術和政府研究市場低迷的問題。不過對Illumina有利的是，許多政府機構資金已經轉移用于其他方向，如DNA測序。Henry說，“在全球范圍內，公司在實驗室和臨床方面的增長速度快于其他業務的增長”研發支出。

研發支出

儀器制造商在2014年的投入增長。a生命科學診斷業務。b不包括電子測量業務。c科學測量儀器業務。來源：公司數據

　　雖然市場仍然低迷，但2014年的全球學術界和政府支出總額比2013年有所增加。“盡管通貨膨脹導致2015年美國國家衛生研究院的預算呈下降趨勢，僅為1.3%，但是學術終端市場依舊穩定。” PerkinElmer生命科學與技術部總裁Brian Kim說。安捷倫和賽默飛世爾認為歐洲市場趨于平緩。

　　然而，儀器公司的高管則認為包括制藥行業這個新生力量在內的生命科學市場能夠提升各個地區的業務，尤其在北美和歐洲。

　　“至今，我們已經看到這些力量在制藥行業中的市場。” Waters公司營銷副總裁Rohit Khanna說，此次C&EN排名中，Waters公司排名第四位。同時，Waters也看到很多來自中小型制藥公司在小分子和大分子藥物研發工作方面的投資機會，他補充道。

　　由于美國食品藥物監督管理局的好消息，儀器廠商們對這種儀器市場趨勢表示樂觀。“跡象表明，2014年是FDA制藥公司創下藥品審批記錄的一年，制藥行業將在長時間低迷后有所增長。”PerkinElmer的Kim說。“我們發現，由于客戶進入研究發展模式以及藥物企業遠離重組，制藥行業現趨于穩定。”

　　C＆EN稱，2014年全球經濟狀況有所改善。美國經濟逐步恢復；而在俄羅斯和其他國家經濟不穩定的情況下，歐洲經濟在下半年開始顯著回升；日本經濟復蘇的跡象明顯，但是政府的經濟政策使其前景有些不明朗；同時，中期選舉后的印度市場比較穩定。

　　全球生命科學和分析儀器市場規模近500億美元（這意味著前25名280億美元的銷售額占56%），按地理位置，主要分布在三大區域。北美地區占據35%的銷售市場，歐洲的占比約為三分之一，四分之一在亞太地區。與此同時，新興市場，包括中國、印度、拉丁美洲以及東歐等地區保持著最快的增長速度。

　　盡管不同的企業在各地區市場表現各異，但無一例外，業績都受到了匯率的影響，一些領先的企業在2014年收入下降了4%-8%。市場研究人員認為，匯率問題帶來的不利影響比預期更大。

　　賽默飛公司CEO Marc N. Casper在今年早些時候的業績報告中，也對相關分析人士表示，“公司將努力控制成本以抵消匯率帶來的不利影響，從而不破壞我們的發展規劃。”

　　中國市場，地位卓然，每年約有75億美元的規模，對儀器公司來說一直是個挑戰。2014年，相較于其他地區，中國市場的增長依然快速，但因為政府改革、減少資金投入等原因，增長速度有所下降。因此，各大儀器廠商也在調整相關預期。

　　儀器公司在中國銷售額的增長率很多年一直保持兩位數的增長，Waters公司Khanna說。得益于龐大的、涵蓋各領域的中國客戶基數，Waters公司在其他地區平緩的增長趨勢得以互補平衡。

　　2014年，儀器廠商預計中國市場的增長率在10%左右，與之前超過20%的增長速度形成了反差。中國政府的財政支出預計將用于食品安全、環境檢測和醫療保健等領域的建設。

　　對于診斷產品公司，中國一直對產前、新生兒和傳染病篩查等儀器設備有很大的需求。2014年，PerkinElmer公司在蘇州開設了服務于醫院的PerkinElmer Medical Laboratory（珀金埃爾默醫學實驗室）。同時，公司也與中國政府達成協議，將新生兒篩查計劃擴展到600個基層鄉鎮。

　　今年早些時候，Waters公司在北京振東光明藥物研究院建立了聯合開放實驗室。該實驗室將與中國藥典委員會合作，專注于藥典標準的制定，并負責檢驗方法的開發、培訓等內容。Waters公司期望，對于中國醫藥標準領域，該實驗室能夠成為技術支持中心，并發揮關鍵的作用地域。

地域

儀器銷售額領先企業分布圖

注：圖中數據為整個公司，除非另有說明。a為生命科學和診斷業務。來源：公司數據

　　與政府機構密切配合是儀器廠商將其技術拓展到新地區的一種方式。公司可能將在其支持的聯盟和中心顯著投入，而這些努力并不一定直接產生收入；但這可能影響一個公司的產品開發戰略，并對其潛在用戶產生涓滴效應（示范帶動效應）。

　　“尤其是在中國，你會看到巨大的跟隨效應。”國家政府實驗室對某一技術或方法制定標準后，Khanna說，“這些實驗室提出的標準會滲透到地方實驗室，其指定的標準也會被地方實驗室用于相關研究工作。”

　　賽默飛世爾科技分析儀器部副總裁Daryl Belock介紹，賽默飛世爾科技用了五年左右的時間，在上海建立了研究中心，專門針對中國開展研發項目。他說，“與很多公司通過收購來獲得成長類似，我們的歷史足跡一直在歐洲和美洲之間，但是，我們已經開始有很多來自新興市場的增長，我們也意識到新興市場需要擴大規模。”

　　在新興國家啟動新項目的研發工作需要更多的努力，“但是從長遠來看，它的回報也是巨大的，這使我們更接近客戶,” Belock說。他補充道，由于“新興市場的科學格局正在發生變化”，貼近市場變得至關重要。新興國家不再只是追趕西方，現在正在創造自己的“科技行業”。

　　“毋庸置疑，在中國、印度、巴西、東歐等國家的市場具有獨特的機會，這些機會是與產品、性能、成本以及這些國家未來的需求相關的。”Belock說。

　　最常見的客戶需求是渴望技術更加方便。例如，雖然藥物研發的科學家們習慣于使用先進的設備，但藥品質量控制和制造生產的人員則希望常規的儀器就能提供類似的分析。另外，供應商說，易于使用的操作技術可能使儀器進入全新的應用領域。

　　“不僅要有很棒的硬件和軟件，而且要提供完整的工作流程解決方案，還包括耗材、服務和支持。” 安捷倫生命科學和應用市場總裁Patrick Kaltenbach說。“除了技術的進步，我們還專注于開發工作流程和整體方法，使得科學家可以在復雜的環境中更容易和精確地使用這些技術。”

　　雖然信息科學可以幫助整體工作流程更流暢，但儀器本身也需要更加智能，同時不斷打破原有技術的限制，使其在日常工作使用過程中更加直觀。很多創新是在那個運作復雜的“簡單盒子”里誕生的，Khanna說，“因為一位專家在一個研究項目里所需的所有能力，都集成在那臺儀器里。”

　　然而，功能更強的儀器不一定更昂貴，Khanna說。很多復雜性的功能可以通過軟件來實現，盡管軟件也不便宜，“但采用這種技術策略的好處是：跟隨更廣闊的市場機會，而在傳統的細分領域你是不會考慮購買這種技術的；同時還分攤開發成本。”

　　賽默飛公司的Belock喜歡在研發過程中將工程技術、市場營銷和生產制造能力相互融合的模式。Belock表示，我們的目標是要找到一個“最佳平衡點”（sweet spot），使工程和技術滿足市場需求，并將成本控制好。創新不僅來自于技術創新，更進一步來自于“沿價值鏈下行”，他補充道，“如果能夠創造出在價格上更具有優勢的產品，使更多的用戶接受，也將會促進技術的進步和發展。”

　　當今的儀器行業里，并不是每個人都能看到突破性的創新。相關分析人士表示， “很多公司將更多的精力投入在增加市場份額和業務開發上，而不是推出革命性的產品。”

　　Illumina公司2014年在研發上的投入達3.88億美元，接近其銷售額的21%。同時，在測序技術方面積極尋求與其他公司的合作。雖然企業管理者認為，分析儀器行業正在趨于成熟，但是他們仍然看到了具有突破性的創新機會。為了抓住這些機會并將之實現，公司會在研發和銷售上不斷加大投入。

　　Illumina公司的研發以快速、低成本、更精確的測序技術為中心，力圖改善整個工作流程，Henry介紹道，“我們虛心聽取用戶的意見與建議，同時，我們還有對于相關領域未來發展的獨立思考。”

　　查看全球頂尖儀器公司2013排行榜

　　英文原文請見：

　　Volume 93 Issue 17 | pp. 10-13Issue Date: April 27, 2015

　　Top Instrument Firms In 2014

　　The same big companies in C&EN’s ranking continued to dominate the analytical and lab instruments market in 2014By Ann M. Thayer

　　http://cen.acs.org/articles/93/i17/Top-Instrument-Firms-2014.html