C&EN發布2017年度全球科學儀器品牌TOP20，強者更強

　　分析測試百科網訊 得益于積極的宏觀經濟條件，包括能源價格低迷，美國經濟飆升以及歐洲復蘇，去年對生命科學和分析儀器制造商來說是一個利好之年。首先，龍頭20家銷售額增長迅速，C＆EN追蹤的20家公司在2017年的整體儀器銷售額增長9.5％。其次，強者更強，鑒于過去幾年行業并購的步伐，排名前五的企業占20家總體銷售額的54％，而2016年這個數字是52％。第三點是，老大占了超過20%，Thermo Fisher是最積極的行業并購企業之一，獨占20家總體銷售額的22％。

　　排名前20位的公司中，其中有8家來自美國，7家來自歐洲，5家來自日本。榜單前十名公司的銷售額占比為79％，高于2016年的77％。前十名企業的合并銷售額比去年同期增長了11.5％。今年的名單反映了幾個變化。水質分析專家賽萊默分析儀器不再處于榜單中，因為母公司賽萊默將其分析部門與軟件等業務合并，分析部門無法獨立核算。當然也存在其他公司的位置變化，例如，羅氏診斷公司與安捷倫排名位次交換，分別成為第四名和第五名；梅特勒-托利多和布魯克做了類似的轉變，分別成為第七名和第八名；尼康將顯微鏡業務分為兩個單元之后排名座次下滑了4位。

　　平均而言，這些公司的總銷售額中只有約25％屬于分析和生命科學實驗室儀器。 這些公司也銷售工業測量設備和其他非研究相關設備。大部分受訪公司的銷售額來自消耗品、軟件和服務。除了排名，C＆EN還提供了前20家公司的簡介。這些簡介回顧了2017年影響行業領導者的關鍵變化，并提供了他們今年可能走向的領域。

　　1 賽默飛世爾科技

　　?2017年銷售額：56.5億美元。

賽默飛世爾Vanquish超高效液相色譜系統內的凈化閥

　　由于2016年收購掃描電子顯微鏡制造商FEI和基因分析公司Affymetrix，因此將2017年賽默飛世爾的銷售額增幅從2016年的24％大幅提升至2017的27％。但2017年，其收購公司目標不在儀器儀表領域，該公司在2017年年初收購了流程系統制造商Finesse Solutions，隨后又購買了云計算公司Core Informatics以加強其科學數據管理能力。賽默飛世爾去年最大的舉措是以72億美元收購制藥商--Patheon。此舉使賽默飛世爾迅速進入制藥行業，并預示著其在傳統硬件和消費品領域之外的舉動。公司CEO Marc Casper表示，此次收購“大大增強了我們對制藥和生物技術客戶的價值主張”。當然，賽默飛世爾顯然也不打算縮減其儀器收購方向。2016年年底，賽默飛世爾收購了荷蘭桌面掃描電子顯微鏡制造商Phenom-World。除了成為儀器銷售的領導者外，研發的投入賽默飛也是最多的，2017年在儀器、檢測和其他產品的開發方面投入了8.88億美元。

　　2 丹納赫

　　?2017年銷售額：22.8億美元

　　Danaher于2016年將其60億美元的工業技術業務剝離為Fortive。該集團現在的重點是其生命科學、診斷、牙科、環境和應用業務。回顧該公司第四季度的業績，集團CEO Tom Joyce報吿了貝克曼庫爾特生命科學流式細胞儀和粒子計數業務的強勁表現。徠卡顯微系統顯微鏡業務在西歐和中國的醫療和研究市場取得良好增長。 對其子公司Sciex，丹納赫報告了其在食品，環境和制藥市場的實力。 2017年10月，Danaher完成收購英國生命科學信息公司IDBS。 Joyce表示IDBS將幫助其用戶做出更好更快的科學決策。

　　3 島津

　　?2017年銷售額：20.4億美元

　　2017年島津的銷售額增長超過5％。日本公司將這一增長歸因于中國經濟強勁，北美經濟持續復蘇以及歐盟經濟溫和復蘇。在其分析和測量儀器部門，Shimadzu在北美政府和化工行業客戶中有強勁的質譜儀銷售；制藥行業的液相色譜設備增長健康。中國的銷售額在質譜儀，液相色譜儀，氣相色譜儀和環境測量設備方面全面增長。該公司表示，它計劃投資于先進醫療保健領域，并使用人工智能和物聯網技術來提高其產品的競爭力。

　　4 羅氏診斷

　　?2017年銷售額：19.5億美元

　　2017年該公司銷售的分子診斷儀器和測試儀增長超過4％，其大部分增長來自基因測序領域。 去年11月份，羅氏收購美國Viewics后，其診斷業務擴大了其分析能力。羅氏稱，Viewics的軟件將使實驗室能夠做出更快的數據驅動決策。今年1月，羅氏與GE醫療集團簽署協議，開發數字化臨床記錄管理和支持工具，該組合最初將重點放在改善對癌癥患者或需要重癥監護的個性化治療的管理上。

　　5 安捷倫

　　?2017年銷售額：19.4億美元

　　2017年，安捷倫的銷售額增長了約6％，達到近45億美元。大約19億美元，即銷售額的43％來自儀器，并且僅儀器的銷售額就增長近3％。集團CEO Mike McMullen在公司第四季度的電話會議上告訴投資者--中國的儀器需求強勁。他說，制藥客戶的需求也很強勁，來自歐洲和化學和能源市場的需求超過了預期。2017年7月，安捷倫以5200萬美元收購了Cobalt Light Systems并擴大了自己的儀器庫。 這家位于英格蘭的公司將安捷倫帶入拉曼光譜儀市場，并推出了一系列臺式和便攜式儀器，使用戶無需打開容器即可識別材料。

　　6 蔡司集團

　　?2017年銷售額：17.4億美元

技術人員在多臺顯示器上使用Zeiss Multi SEM掃描電子顯微鏡上檢查腦組織

　　德國蔡司集團在2017年整個醫療、半導體和視力保健行業的設備銷售總額超過60億美元。 C＆EN報告了蔡司制造顯微鏡以及工業測量系統的研究與質量技術部門的銷售情況。該公司表示，顯微鏡業務由于工業客戶的需求在年內保持穩定。 此外該業務的工業測量方面受益于汽車市場的發展。該公司也承認競爭壓力越來越大。

　　7 梅特勒-托利多

　　?2017年銷售額：13.6億美元

　　2017年，實驗室儀器占梅特勒-托利多總收入的一半左右。該公司銷售復合型儀器，包括用于樣品制備、臺式工作和材料表征的天平、移液器、滴定儀和物理和熱分析儀。 該公司還提供實驗室軟件、過程分析儀器和自動化學合成系統。 梅特勒-托利多在最近的財務報告中猶豫不決地預測未來需求，并指出“世界某些地區仍存在經濟不確定性”。

　　8 布魯克

　　?2017年銷售額：13.3億美元

　　布魯克2017年的表現不錯。總收入增長近10％，達到約18億美元。該公司為生命科學、藥物開發、化學品、金屬和材料科學等領域的各種客戶提供服務；其儀器包括質譜儀、核磁共振波譜儀、熒光顯微鏡和分子診斷工具。集團CEO Frank Laukien向投資者報告說，“該公司的核心科學儀器業務的銷售收入有機增長率低于單位數字”，他預計2018年會更好。該公司的超導部分情況正好相反。該公司2017年的收入增長率為中等，但預計2018年將實現低個位數增長。根據該公司的數據，消耗品、軟件和配件占2017年收入的25％。

　　9 沃特世

　　?2017年銷售額：11.8億美元

　　2017年，沃特世的銷售額整體上漲了7％，為色譜和質譜領域打下了堅實的一年。儀器的銷售收入增長近6％，占公司收入的一半以上；服務和消耗品銷售額分別增長7％和8％。 集團CEO Chris O’Connell在沃特世第四季度的電話會議上告訴投資者，制藥客戶的銷售增長率從2016年的10％下降到2017年的7％。 “他補充說，該公司的戰略是”強調我們制藥業務中的巨大機遇。“在這一年中，Chris O’Connell與Wyatt Technology簽署了一項聯合營銷協議，將Wyatt的多角度光散射檢測器裝備在沃特世的UPLC系統中。

　　10 Eppendorf（艾本德）

　　?2017年銷售額：7.73億美元

　　德國公司艾本德主要是開發和銷售用于處理實驗室液體、細胞和樣本的儀器、消耗品和服務。由于艾本德沒有拆分它的儀器銷售，因此它在C＆EN排名中的位置是基于總銷售額。 根據2017年年中的預測，這些銷售額也是估計數。 4月份，集團CEO Thomas Bachmann估計，艾本德的銷售額在2017年將增長5％，或“略高于行業平均水平。”該公司還報告在與客戶的電子采購系統連接方面取得了良好進展。該公司表示，通過這些手段，公司的銷售額幾乎翻了一番。

　　11 Bio-Rad Laboratories伯樂

　　?2017年銷售額：7.64億美元

　　Bio-Rad Laboratories提供一系列生命科學研究和臨床診斷產品。該公司沒有在發表此次排名前報告公司全年業績，因此C＆EN從公司第三季度報告中的估計中得出了數據。 2017年2月，Bio-Rad花費8,700萬美元收購RainDance Technologies的，這家公司主要開發研究液滴中生物反應的檢測方法。 Bio-Rad表示，此次收購將擴大其在新一代測序和DNA擴增領域的產品。

　　12 珀金埃爾默

　　?2017年銷售額：7億美元

　　珀金埃爾默的總銷售額在2017年上漲近7％，但儀器銷售額下滑6％。 該公司銷售的儀器一直強調用于診斷和藥物發現，也可用于環境，食品和金屬分析。 今年年初，珀金埃爾默完成了向Varex Imaging銷售其醫療影像業務。不久之后，珀金埃爾默宣布以13億美元收購Euroimmun Medical Laboratory Diagnostics。該筆交易為珀金埃爾默帶來了每年3.1億美元的業務，該業務通過使用免疫組織化學和生物化學方法診斷疾病。今年1月，該公司收購了印度Tulip Diagnostics公司，該公司為瘧疾、HIV和肝炎診斷提供試劑、試劑盒和儀器。集團CEO Rob Friel在展望2018年中告訴投資者，他看到了有利的宏觀經濟環境。同時他表示，中國的銷售增長可能趨近兩位數。

　　13 日本電子

　　?2017年銷售額：6.45億美元

　　除了科學和計量儀器，日本電子還銷售半導體，工業和醫療設備。 其中，儀器業務占公司近70％的銷售額。 在9月下旬的預測中，日本電子表示預計截至2018年3月的財政年度銷售額將增長近2％。自從2014年安捷倫退出核磁共振儀業務以來，日本電子和布魯克一直是大型核磁共振儀器的唯一制造商。此外， 對于NMR儀器，日本電子提供核磁共振控制臺和核磁共振探頭。去年，日本電子推出了Royal HFX，這是一種簡化市場上大量含氟藥物分析方法的探針。

　　14 Spectris（思百吉）

　　?2017年銷售額：5.99億美元

　　2017年，英國思百吉公司的材料分析儀器部門的銷售額增長了11％。該部分包括Particle Measuring Systems和Malvern Panalytical，其中包括前馬爾文和帕納科兩家廠商。思百吉在2016年底決定將其合并為一個單元思百吉。思百吉在年終報告中稱，亞洲占公司整體銷售額的大部分。除了在中國以外，所有地區的學術界銷售額都很弱，并且在2018年將繼續保持低迷狀態。在2018年1月，思百吉以超過2億美元的價格收購了Concept Life Sciences，這是一家為制藥，農用化學品和環境客戶提供服務的研究機構。與2017年收購合同制藥商Patheon的賽默飛世爾一樣，思百吉也看到了服務業的增長潛力。思百吉計劃將Concept Life Sciences納入材料分析領域。

　　15 日立高新

　　?2017年銷售額：5.96億美元

日立高新的三名技術人員制作了這幅火山巖的圖像。被稱為“流紋巖中的花”的圖像使用陰極發光顯微鏡來顯示方石英和斜長石晶體

　　日立高新有四大業務；其中三個業務側重于工業和電子設備，第四種是科學和醫療系統業務，占公司年收入的近10％。其產品組合包括：分析儀器，如液相色譜儀、質譜儀和分光光度計；此外該公司還生產電子，聚焦束和原子力顯微鏡；第三個重點領域是臨床分析儀和實驗室自動化系統。對于截至2018年3月的財政年度，日立表示，對電子顯微鏡和分析系統的強勁需求將使銷售額增加20％以上。日立稱，亞洲，歐洲和美國的需求強勁，但日本本土市場的需求停滯不前。

　　16 Illumina

　　?2017年銷售額：5.15億美元

　　在2016年銷售額下降后， 2017年上漲近10％。Illumina的儀器銷售收入占其總收入的約19％。作為基因測序市場的領導者，Illumina預計不久將投入對任何實驗室都是可以負擔得起的、新的桌面型基因排序裝置。 該公司CEO Francis deSouza在1月底告訴投資者，該公司正在加強對臨床級儀器和試劑的重視。 8月份，該公司表示將與舊金山的風險投資公司Telegraph Hill Partners組建一家新公司Verogen，將為其他法務工作公司提供Illumina的測序技術。 在C＆EN跟蹤的儀器制造商中，Illumina的研發經費占比最高，接近20％用于研發；從絕對值來看，2017年的研發支出為5.46億美元，是繼Thermo Fisher之后的第二大支出公司。

　　17 尼康

　　?2017年銷售額：5.08億美元

　　作為重組工作的一部分，尼康削減了1000多個工作崗位并轉移了其業務部門。 隨著數碼相機銷售量的下降，重組使公司重新調整了半導體光刻技術。此外，重組也將尼康的研究顯微鏡業務帶入新的醫療保健領域。以前這些顯微鏡是儀器業務的一部分，包括工業測量工具。這一轉變使尼康的排名從去年的13位下降到17位。 截至2018年3月的財政年度，醫療保健部門預計的銷售額為5.08億美元，占這家公司總體銷售額的近8％。

　　18 賽多利斯

　　?2017年銷售額：4.45億美元

　　賽多利斯是一家生物工藝和實驗室設備公司，在2017年取得了不錯的成績；其實驗室產品和服務部門銷售額增長超過21%。 根據賽多利斯的數據，其業務14％的增長來自最近的收購；該部門本身在2017年占賽多利斯總體銷售額的28％，高于2016年的25％。2017年最重要的收購來自美國的Essen BioScience，這是一家藥物研發和基礎的細胞分析和儀器制造商。這筆3.2億美元的收購增加了約6000萬美元的收入。對于2018年，賽多利斯預測實驗室產品部門的銷售額將增長為12％至15％。

　　19 奧林巴斯

　　?2017年銷售額：4.45億美元

　　奧林巴斯為工業和健康相關市場銷售各種設備。其產品包括工業顯微鏡和視頻內窺鏡、無損檢測設備和X射線熒光分析儀。本榜單追蹤的奧林巴斯業務是生物顯微鏡，其目的在于推進藥物發現和臨床病理學。該公司預計，截至2018年3月的財年，其生物顯微鏡業務將為其整體銷售額貢獻近5％。

　　20 Tecan（帝肯）

　　?2017年銷售額：3.38億美元

　　帝肯一直通過收購發展壯大。2017年3月，公司收購了生命科學中用于移液任務的活塞泵制造商Pulssar Technologies。2015年末，它收購了液體處理實驗室自動化系統供應商Sias。帝肯將其銷售額的62％歸類為儀器，根據帝肯在上個月舉行的J.P. Morgan醫療保健會議上所作的介紹，其余銷售額部分是消耗品，服務和備件。

附：2017全球儀器公司TOP20榜單

注：在沒有特別說明的情況下，上述結果是指公歷年度。部分數據是根據2017年平均匯率換算得出的。a.公司對2018年3月31日結束的財政年度的估計。b.僅在該部門的儀器銷售結果。 c.截至2017年10月31日止財政年度。d.截至2017年9月30日止財政年度。e.根據公司展望進行估算。f.截至2018年3月31日止財政年度報告分部已更改。來源：C&EN，公司數據